• (深夜突发布告!三六零借壳江南嘉捷,504亿无先例 不要轻易放弃。学习成长的路上,我们长路漫漫,只因学无止境。


      从美股私有化退市,到披露借壳A股草案,一年多来被各方企望的奇虎360“回A”计划终于出炉。重组上市,是这家网络安全巨头最终挑选的路径。   11月2日午夜,江南嘉捷披露重组草案,公司拟发售其局部资产及欠债,经由过程资产置换及排印股分购置三六零科技股分有限公司(简称“三六零”)100%股权。此中,三六零100%股权的作价为504.16亿元。借壳完成后,上市公司现实把持人将变更为周鸿祎。   此前,上证报已于9月6日报导《拟借壳“超车” 360上市进程无望提速》,率先披露:与筹划IPO并行,三六零也在同步追求借壳。?   三年许诺业绩共约90亿元   2016年7月15日,奇虎360科技有限公司颁布发表完成私有化买卖。从那时起,所有人都在等候它回到A股的那一天。   江南嘉捷百家乐斗鱼,百家乐斗鱼网,百家乐斗鱼平台披露重组草案显现,本次重组包孕严重资产发售、严重资产置换及排印股分购置资产两大局部。此中,拟置入资产504.16亿元,为上市公司2016年尾资产总额28.18亿元的1789.27%。重组后,上市公司实控人由金志峰、金祖铭变为周鸿祎。故本次买卖形成重组上市(即借壳)。   三六零、中概股回归、借壳,还有当初私有化时多层级的庞大买方团队如何在A股市场失掉增值……多方诉求,令这份800余页的重组草案复杂而看点颇多。   在严重资产发售局部,江南嘉捷将截至2017年3月31日领有的除全资子公司嘉捷电机100%股权之外的局部资产、欠债、营业、职员、条约、天资及其余一切权利与使命划转至嘉捷电机。在划转重组的基础上,江南嘉捷别离将嘉捷电机90.29%的股权以现金体式格局让渡给金志峰、金祖铭或其指定的第三方,买卖作价为16.9亿元;将嘉捷电机另9.71%股权与三六零整体股东领有的三六零100%股权的等值局部进行置换,由三六零整体股东再将这9.71%股权让渡给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。   在严重资产置换及排印股分购置资产局部:三六零100%股权504.16亿元的作价扣除与嘉捷电机9.71%股权(作价1.82亿元)的置换外,差额局部502.34亿元,由江南嘉捷以排印股分的体式格局向三六零整体股东购置,排印价为7.89元/股,排印领域约为63.67亿股。   买卖完成后,奇信志成将持有上市公司总股本的48.74%,为控股股东。周鸿祎将直接持有上市公司12.14%的股分,经由过程奇信志成直接把持公司48.74%的股分,经由过程天津众信直接把持2.82%的股分,共计把持公司63.70%的股分,为新的现实把持人。   由此,上市公司主营营业将从电梯及自动扶梯的消费及发卖转变为互联网安全技术的研发、互联网安全产品的设计、研发、推行 推戴,以及基于互联网安全产品的互联网告白及办事、互联网增值办事、智能硬件营业等商业化办事。   据业绩许诺,重组实行完毕后,三六零2017至2019年度预测完成的扣除非经常性损益后的净利润别离不低于22亿、29亿和38亿元。?   多家A股公司重金介入   由于奇虎360私有化时高达百亿美元的估值,买方团队多层分销引入了大量投资人。照应的,本次江南嘉捷排印股分购置资产的买卖工具多达42名,包孕:奇信志成、周鸿祎、天津欣新盛、天津众信、红杉懿远、自信心奇缘、齐向东、海宁国安、天津聚信、安然置业、天津天信、瑞联一号、金砖丝路(银川)、汇臻资本、博睿维森、华晟领优、阳光人寿、华融瑞泽、上海赛领、芒果文创、珠江人寿、横店团体、宁波挚信等。   按照此前相干布告,直接参股三六零的A股公司中,中信国安百家乐斗鱼,百家乐斗鱼网,百家乐斗鱼平台持股量较大,出资额逾20亿元,预计共计持股占比4.46%。其次是天业股分,出资逾6亿元。其余出资2亿元以上的参股上市公司还有:中南文化、电广传媒、雅克科技、浙江永强、三七互娱等。   据披露,三六零的董事会由周鸿祎、石晓虹、SHEN NANPENG(沈南鹏)、罗宁、XUN CHEN(陈恂)、MING HUANG(黄明)、刘贵彬等七人组成。此中,罗宁等于中信国安的法定代表人。重组草案显现,由中信国安作为繁多LP的海宁国安在奇信志成中持股5.25%,另直接持有三六零1.11亿股,在三六零数十位股东中排名靠前。   除了浩瀚A股公司参股外,一个愈加令市场存眷的问题是,三六零借壳案的出炉,能否预示着中概股回归的通路已经开启?



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